画面再次调转，她来到一座废弃大楼，现在她已经彻底解除不了变身了，她造出了自己的精灵左左，在这里压制自己的魔气与痛苦，同时一个小男孩闯了进来，他被魔气引诱，她忍受着痛苦去引导他。

小男孩比她想象的坚强，成功抵抗了魔气的侵蚀。

再后来，小男孩长大了，变成了男主的脸，女主从记忆中清醒，看到男主脸被吓一跳，她站起来，思维被记忆和现实扰乱，又跌坐下。

男主照顾她，告诉她这是自己家，女主疑惑他把自己带回家里来做什么，男主解释了一下女主没信，要回家，男主没犟过她，送女主回家。

回家路上又遇见了魔化人，两人遇到了赶过来的里芥，三人联手解决，里芥和女主一起走的时候不经意间提到了克林吉。

男主妒忌，心理不舒服，他挤到女主身边，委婉地问女主喜欢什么样的类型，女主不明所以，里芥感觉自己发现了什么。

深夜，女主在睡梦中感受到了久违的痛苦，她想起了自己在记忆中看到的画面，另一个自己，她不清楚那是未来发生的事还是过去已经发生过的，疼痛减轻后她想起来了那个老乞丐，决定再去找找他。

没想到半夜出来却遇到了魔化人，魔化人飞到空中，女主跟着它一路到了中心城区，魔化人随便闯进别人屋子抓了个人做威胁，女主不敢轻举妄动，恰巧旁边就是孙可思的家，她注意到了这边的动静。

孙可思注意到了这里的动静，她想帮女主一把，但是犹豫不决不敢上，被魔化人看到，魔化人抛弃了原来的人质，趁着女主去救人的时候过来抓孙可思。

孙可思机智地在楼里穿梭，牵制住魔化人的速度，在窗户一边看见了准备偷袭的女主，和女主打配合，成功解决魔化人。

女主觉得这小丫头挺厉害的，孙可思也惊讶于女主的力量和魔化人，她一下就猜出了女主是谁，甚至根据女主的推断出了剩下的人。

女主也被她的聪敏惊讶，带着她回到家里的路上遇见了赶来的阿琉等人，告诉她们魔化已经被解决完了。

这时，阿琉随身携带的魔盒发出动静，精灵佩迪出现，邀请孙可思成为它的主人。

魔法使新添成员，第二天孙可思前往法学院的时候看见追问里芥的克林吉，那两个人不欢而散。

女主依然没放弃寻找老乞丐，某天外出回来的时候被克林吉找上门，克林吉说他来帮忙，女主客气了一下，回到甜品店后发现男主就在门口等着自己。

男主和克林吉枪对枪炮对炮打起来嘴仗来，女主不知道他俩怎么回事，干脆都轰了出去，撵人的时候发现了疑似老乞丐的背影，忙追出去。

女主离开后俩男紧随其后，女主没找到老乞丐失落地回来，将二人都赶走。

没想到过了一会儿男主又回来了，在附近徘徊根本没走的克林吉看见男主回来也偷偷跟上，男主告诉女主他接到不好的消息，阿琉魔化了。

阿琉因为性格过于要强有些急功近利，上次外出任务时因为过于急躁导致误伤，一座楼的人差点被困死在里面，回去后被塞琳老师训斥了几句，她就不声不响地离开，好几天谁也没搭理，后来据说她家中出了事故，在学校请了一段时间假，再回来就是魔化后的了。

女主一下就想起了记忆碎片中魔使被魔化的样子，她和男主紧赶慢赶，克林吉在后面追着，她们去到了学校，魔化阿琉正在那里，她以整个城市作为威胁要魔化其他人，女主直观见识到了魔法使魔化后的可怖力量。

所有人一起变身进行战斗，众人默契配合依然斗不过阿琉，法尔达撑不住受了重伤，里芥和孙可思掩护她，女主将她带到安全的地方，没想到阿琉却紧追不舍，即将伤到女主时男主替她挡伤，失去意识。

女主将法尔达护好后应战阿琉，她们打不过，在阿琉放大招的时候里芥和孙可思强行断大，也失去意识。

女主趁着大招取消后摇的时候将阿琉身上的魔盒打落了，克林吉捡到，精灵爱莉出现，邀请克林吉成为它的主人。

克林吉变身后掩护女主，女主对他感到惊讶，两个人对打阿琉苦战没有任何效果，危机时刻，女主突破魔王封印，用魔王的力量打败阿琉。

阿琉消散前恢复了神智，看到女主变成魔王，又哭又笑，她告诉了女主她的遭遇，从小到大她都被当成家族继任者的存在，成为魔法使后更是当之无愧的天之骄子，可是父亲出轨，他从外面领回了一个儿子，让自己给那个所谓的儿子让位。